ASSESSORIA DE INVESTIMENTOS

Nosso trabalho é proporcionar aos nossos clientes a melhor experiência na realização de seus investimentos. Nesse sentido, oferecemos aos nossos clientes:

 

  • A mais ampla plataforma de produtos de investimentos que engloba: fundos de investimentos, fundos imobiliários, títulos de renda fixa, ações, contratos futuros e outros;

  • Acompanhamento das melhores oportunidades em conjunto com a área de análise da XP para oferecer os produtos que mais tenham a ver com o perfil do investidor;

  • Atendimento personalizado.

O processo de investimento pode ser dividido em cinco etapas:

  • I – Cadastro do cliente;

  • II – Identificação do perfil do investidor;

  • III – Explicação do risco e retorno que o cliente pode esperar de cada produto;

  • IV – Sugestão de alocação nos investimentos, combinando o perfil do investidor, objetivos do cliente, a necessidade de liquidez para o recurso e cenário econômico;

  • V – Recepção e registro de ordens e transmissão dessas ordens para os sistemas de negociação.

QUEM SOMOS

A Potencial Investimentos é uma empresa de agentes autônomos de investimento credenciado pela XP Investimentos CCTVM e devidamente registrada na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), na forma da Instrução Normativa nº 497/11.

 

Fundada em setembro de 2002, nosso objetivo é oferecer o melhor serviço de prestação de informações sobre os produtos financeiros, de forma personalizada e independente, com foco exclusivo nas necessidades do cliente.

 

A Siqueira Invest reúne profissionais especializados no mercado financeiro brasileiro, profundo conhecimento dos produtos e serviços oferecidos, atendimento exclusivo, acompanhamento completo e extensa rede de relacionamentos com investidores, clientes e parceiros em todo o Brasil.

 

Equipe

 

 

 

 

 

 

 

Ocimar Barbosa Siqueira

Sócio-Diretor e responsável pelo relacionamento com investidores. Iniciou a sua carreira em 1980 no Banco Sogeral e teve passagens por diversos Bancos desempenhando atividades no câmbio, credenciado junto à CVM como Agente Autônomo de Investimentos desde 2002, possui a certificação no Programa de Qualificação Operacional (PQO) de Mesa de Operações - BMF&BOVESPA além de possuir experiência no auxílio de pessoas físicas no planejamento e alocação de investimentos financeiros.

 

E-mail: siqueira@potencialinvestimentos.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ronan Cruz Siqueira

Sócio e responsável pelo relacionamento com investidores. Pós Graduado em Finanças pelo Insper e graduado em Engenharia de Produção pela FEI. Atua no mercado financeiro desde 2007, credenciado junto à CVM como Agente Autônomo de Investimentos e possui a certificação no Programa de Qualificação Operacional (PQO) de Mesa de Operações - BMF&BOVESPA além de possuir experiência no auxílio de pessoas físicas no planejamento e alocação de investimentos financeiros.

 

E-mail: ronan@potencialinvestimentos.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

José Carlos dos Santos

Sócio e responsável pelo relacionamento com investidores. Economista com Mestrado em Finanças e Pós Graduação em Administrador de Empresas (PUC-SP), MBA em Gestão Empresarial (FGV-RJ) e extensão universitária em Finanças na Syracuse University (New York-USA). Trabalhou por mais de 35 anos nas diversas áreas financeiras de grandes empresas multinacionais, tais como: GM, Ford, Autolatina, Springer Carrier - USA, TRW e Delphi. Professor de Contabilidade e Gestão Financeira da FGV Strong - SP desde 2003. Colunista de Educação Financeira do jornal Bom Dia - ABC, ministra cursos e seminários sobre finanças pessoais há 18 anos.

 

E-mail: josecarlos@potencialinvestimentos.com 

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Ouvidoria XP Investimentos

Caso a sua reclamação não tenha sido solucionada pelo agente de investimentos responsável ou pela nossa Central de Atendimento, recorra à Ouvidoria da XP.

Tel.: 0800-722-3710 - Dias úteis de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h.